La pandemia accelera la digitalizzazione e le banche intensificano la guerra per i clienti | Economia

Le banche digitali hanno presentato due proposte principali: nessuna filiale fisica e un’esenzione dalle commissioni. Grazie ai successivi contributi degli investitori negli ultimi anni, ha guadagnato miliardi di riyal e ha attirato milioni di clienti.

Nelle ultime settimane la polemica su questo mercato digitale si è fatta sempre più evidente, con grandi aziende che si muovono nel settore. Hanno ricevuto nuovi investimenti, venduto azioni correlate a banche internazionali e raccolto fondi nel mercato finanziario con l’obiettivo di migliorare il flusso di cassa ed espandere i servizi alla ricerca di più clienti. ricorda:

• La miliardaria società di investimento Warren Buffett, Berkshire Hathaway, Comprato una partecipazione in Nubank;
• Informazioni su JP Morgan Acquisito il 40% del capitale di C6 Bank; e
• Banco Inter ha raccolto 5,5 miliardi di R$ nel mercato finanziario.

“Siamo stati davvero nella direzione della digitalizzazione, ma è stata molto accelerata durante questo periodo di pandemia”, afferma Maxnaun Gutierrez, responsabile delle persone e dei prodotti di C6 Bank. Costituita nel 2019, la banca conta già 7 milioni di clienti ed è presente in tutti i comuni del Paese.

Un’indagine condotta dalla banca in collaborazione con IPEC (istituto creato da ex dirigenti di Ibope Inteligência) ha mostrato che, di fatto, durante la pandemia, c’è stata un’accelerazione di questo movimento di digitalizzazione: Il 36% dei brasiliani ha dichiarato di aver aperto un qualche tipo di conto bancario digitale.

Il sondaggio ha anche rivelato che Il 57% dei brasiliani con internet ha già un account digitale.

“Il digitale non è più una necessità, è diventato vitale in questo tempo di pandemia”, afferma Gutierrez. “E un altro elemento che ha accelerato la digitalizzazione: l’assistenza di emergenza è stata pagata tramite il conto digitale Caixa. Aprendo questo conto, il cliente si è aperto al nuovo mondo”.

L’anno scorso, quasi 68 milioni di persone hanno ricevuto Assistenza di emergenza.

Barriera dell’età e ricerca del profitto

Ma se i numeri e le recenti mosse del settore portano ottimismo, le banche digitali hanno ancora due importanti sfide:

• Indagine Anziani; e
• Fornire ottimi risultati finanziari.

L’indagine IPEC, ad esempio, mostra che tra i giovani le nuove imprese del settore bancario sono già avvantaggiate. Tra la popolazione di 16-24 anni, il 51% ha dichiarato di utilizzare il digital banking come metodo principale per transazioni e depositi.

Ma con l’invecchiamento della popolazione, l’ingresso delle banche digitali diminuisce. Tra la popolazione dai 55 anni in su, la quota delle banche digitali scende al 10%.

Anche gli investitori sono in attesa di risultati positivi. Alcune delle nuove banche digitali stanno già generando liquidità, ma non stanno ancora guadagnando.

“Queste aziende hanno un costo molto elevato di acquisizione dei clienti. Hanno bisogno che gli investitori credano nel modello di business perché, per un po’, non sarà redditizio. Le loro risorse vengono dirette ad aumentare la base di clienti”, afferma Ricardo Rocha, Istruttore di Insper.

“Una volta che questa base di clienti cresce, le banche faranno tutto il possibile per realizzare un profitto”, afferma.

In Brasile, ad esempio, nubank Genera liquidità dal 2017, ha già una base di 40 milioni di clienti, ma non è ancora emerso alcun profitto. Tuttavia, la banca continua il suo piano di espansione in Messico e Colombia.

“Nelle nostre conversazioni (con gli investitori), c’è un impegno reciproco e un allineamento del progetto Nubank a lungo termine, con enormi opportunità e spazi da occupare nel mercato latinoamericano”, afferma Cristina Junqueira, co-fondatrice di Nubank. .

Nel 2020, C6 Bank ha registrato una perdita di R$ 606,9 milioni. Già L’Inter ha annunciato un utile di 20,8 milioni di rand nel primo trimestre ed è riuscito a invertire la perdita registrata nello stesso periodo nel 2020.

Nel tentativo di aumentare la base clienti, e quindi raggiungere un pubblico più anziano, con maggiori risorse finanziarie, le aziende digitali hanno cercato di ampliare la gamma di servizi offerti alle banche tradizionali.

Nubank, per esempio, Easynvest ha acquistato e consolidato la propria performance nel settore degli investimenti In precedenza, la banca aveva già lanciato tre fondi multimercato.

“In particolare negli investimenti, siamo stati in grado di aumentare gli scaffali e accelerare il nostro ingresso in questo mercato”, sottolinea Christina. “In Easynvest by Nubank, l’investitore più esperto ha già accesso a una solida piattaforma di investimento con oltre 400 prodotti”.

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Con vendite al 40%, C6 dovrebbe potenziare la sua strategia di vendita al dettaglio. Negli Stati Uniti, JP Morgan, con il marchio Chase, offre prodotti bancari e conta oltre 55 milioni di clienti attivi.

“Quello che dovremmo vedere durante il periodo è un progresso molto forte in questa agenda di investimenti. La banca ha già un conto globale, che è un conto internazionale, in cui il cliente ha una serie di vantaggi per l’utilizzo del conto offshore”, afferma Gutierrez, della banca C6. “Con l’arrivo di JP Morgan, saremo in grado di evolverci su questa piattaforma globale”.

L’Inter sta già vedendo un aumento della vendita di prodotti di credito, come stipendi e immobili. La banca ha 12 milioni di clienti e il 60% del credito è già fornito ai correntisti su questa base.

“Nella vendita di prodotti diversi, abbiamo visto una crescita molto forte dei servizi all’interno della nostra base di clienti, ma meno nei prodotti ipotecari e paghe, ad esempio”, afferma Helena Lopez Caldera, CFO di Inter Bank. “Questo è stato a causa di questa giovane regola.”

“Oggi, poiché la banca è cresciuta, siamo in grado di vendere questi prodotti che non sono destinati a questi giovani clienti”, afferma Helena. “Siamo stati in grado di ampliare la nostra base clienti con diversi prodotti offerti contemporaneamente. Oggi l’Inter dispone di una piattaforma completa che comprende operazioni bancarie quotidiane, credito, assicurazioni e shopping”.

Sebbene le banche digitali abbiano registrato una crescita negli ultimi anni, sono ancora lontane dalle banche tradizionali. Secondo i dati della banca centrale, nel primo trimestre la base clienti di Caixa ha raggiunto i 145,3 milioni, seguita da Bradesco (98,6 milioni), Itau (82,9 milioni), Banco do Brasil (68,8 milioni) e Santander (51,3 milioni).

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