B3 Bovespa Borsa di San Paolo (Germano Lüders / InfoMoney)
il Ibovespa Una sessione di forte volatilità con i mercati di tutto il mondo ha visto ripetere l’esito della riunione dell’Open Market Committee (FOMC) della Banca centrale statunitense. Come previsto, la Federal Reserve ha mantenuto il tasso di interesse del paese tra lo zero e lo 0,25% annuo, ma ha indicato che questa realtà dovrebbe cambiare presto. Questa prospettiva ha influito sui cambi e ha finito per influenzare anche gli affari qui.
“Il mercato ha finito per reagire bene, all’inizio, come si è presentato come previsto, rimuovendo l’ansia degli investitori prima della riunione. Penso che sarebbe solo una sorpresa se la Fed indicasse che per progredire nell’aumento dei tassi di interesse o nella fine delle obbligazioni riacquisti una volta per tutte”.
Tuttavia, non è ancora finita. Il ritmo del ritiro degli stimoli dall’economia statunitense è raddoppiato. La Fed taglierà 30 miliardi di dollari al mese dai suoi acquisti di titoli di stato che ha effettuato dall’inizio della pandemia. La British Columbia aveva già ridotto i suoi acquisti mensili di 15 miliardi di dollari. Questa posizione è stata vista come estremista da diversi analisti.
Marcus Mullica, direttore di Opportunity Total, osserva che la Federal Reserve ha segnalato tre aumenti dei tassi nel 2022, mentre il consenso era di due volte l’anno. Ce ne saranno altri tre nel 2023 e due nel 2024. “Con questo la Fed segnala di aspettarsi aumenti senza una variazione significativa del tasso di interesse finale, dall’1,75% al 2,25%, il che mitiga leggermente l’impatto della decisione sul mercato”, ha detto Molika.
In un’intervista dopo la fine della riunione del Fomc, ha detto Presidente Dalla Federal Reserve, Jerome Powell, ha detto diminuendo (Ritiro dello stimolo) dovrebbe essere completato a marzo, ma i tassi di interesse aumenteranno solo quando necessario. Gli analisti ritengono che non ci vorrà molto perché ciò accada.
Per Juan Espinhel, specialista in investimenti presso Ivest Consultoria, la Fed rileva che l’economia statunitense sta reagendo rapidamente. “Se l’economia statunitense sta andando bene, la creazione di posti di lavoro sta andando bene e l’inflazione inizia a preoccupare, è perfettamente normale che il FOMC aumenti i tassi di interesse a marzo. Se lo stimolo si sta riducendo, è perché l’economia non ha più bisogno di lo”, dice.
Va notato che l’aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti aumenta la redditività dei buoni del Tesoro USA, che iniziano ad attrarre capitali dagli investimenti in progetti e dai mercati emergenti, oltre a rafforzare il dollaro rispetto alle altre valute.
Pec dos Precatório e indicatori locali
Nelle ultime ore dei negoziati, Ibovespa si è anche assicurata l’approvazione del PEC dos Precatórios, in un secondo turno, alla camera. I favorevoli sono stati 332, i favorevoli 141 e gli astensioni. Il testo di base è lo stesso che è stato modificato e approvato dal Senato. Questa è stata una buona notizia per il mercato, poiché il caso compie i suoi passi finali prima dell’inizio della pausa parlamentare.
Non che gli investitori siano solidali con la proposta di modifica della costituzione, che differirebbe il rimborso dei debiti giudiziari da parte del governo e darebbe spazio nel bilancio pubblico al finanziamento dell’Auxílio-Brasil, alternativa alla Bolsa Família. Per gli analisti l’alternativa è “meno dannosa” del Piano B, che potrebbe rompere il tetto di spesa e peggiorare più velocemente la situazione finanziaria del Paese.
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Gli indicatori economici interni sono ancora deboli. Banca centrale Rilasciato oggi IBC-Br, sull’andamento dell’economia nell’ultimo mese di ottobre. L’indicatore, noto come “Anteprima PIL”, è sceso dello 0,4% da settembre, riflettendo gli ultimi dati economici, come vendita al dettaglio e servizi, che sono risultati peggiori del previsto.
Numeri di chiusura
Guardando questa tabella ricca di dati ed eventi, Ibovespa ha chiuso mercoledì in rialzo dello 0,63% a 107.431 punti. Il volume degli scambi durante la sessione odierna è stato di 29,3 miliardi di riyal brasiliani. I futures di febbraio 2022 di Ibovespa sono aumentati dello 0,9% a 108.410 punti.
Il dollaro commerciale ha beneficiato dei segnali della Fed e ha chiuso in rialzo anche dopo che la Banca centrale del Brasile ha venduto 950 milioni di dollari in un’asta spot. La valuta statunitense è salita dello 0,25% a R$ 5,707 al momento dell’acquisto e R$ 5,708 in vendita. I futures sul dollaro per gennaio 2022 hanno chiuso leggermente in ribasso dello 0,03%, a R $ 5,701.
Nel mercato dei futures, i contratti sono tornati a salire: nella sessione estesa, DI a gennaio 2023 ha guadagnato cinque punti base, all’11,54%; Il DI per gennaio 2025 è aumentato di quattro punti base al 10,50%. Il DI per gennaio 2027 era stabile al 10,37%.
Azioni e materie prime internazionali
Le borse di New York sono state le più beneficiarie dei segnali della Federal Reserve, dopo che gli investitori hanno appreso dei prossimi piani dell’autorità monetaria, gli indicatori che si stavano avviando per la terza sessione consecutiva di ribassi si sono invertiti e si sono chiusi con guadagni significativi.
L’indice Dow Jones ha chiuso in rialzo dell’1,08% a 35.926 punti. L’S&P 500 è avanzato dell’1,63% a 4.709 punti. L’indice Nasdaq ha chiuso in rialzo del 2,15% a 15.565 punti
Le borse europee hanno chiuso prima della fine della riunione della Fed e non hanno seguito il rally di New York. L’indice Stoxx 600, che aggrega azioni di società di 17 paesi europei, ha chiuso in moderata rialzo dello 0,26%. Entro la fine di questa settimana anche le banche centrali europee e britanniche si incontreranno per decidere misure di stimolo, visto l’andamento dell’inflazione.
Tuttavia, ci sono rischi derivanti dalla variante omicron del coronavirus, che gli investitori stanno ancora osservando.
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Anche i prezzi del petrolio sul mercato internazionale hanno invertito i loro segnali e hanno chiuso in rialzo. Un barile di greggio Brent è aumentato dello 0,24% a 73,88 dollari al barile, mentre il greggio West Texas Intermediate è aumentato dello 0,2% a 70,87 dollari al barile. Nella sessione estesa, i prezzi si aggiungono ai guadagni a seguito delle decisioni della Fed.
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