Gli indici dei futures statunitensi sono saliti martedì (14), con l’attenzione focalizzata sul rilascio dell’indice dei prezzi al consumo nordamericano (CPI), che potrebbe rafforzare le aspettative sulla fine della stretta monetaria promossa dalla Federal Reserve (Fed).
Il consenso LSEG prevede un aumento dell’inflazione dello 0,3% a ottobre e un aumento annuo del 3,3%.
Gli investitori di Wall Street presteranno inoltre molta attenzione ai commenti dei membri della Federal Reserve (Fed) nel corso della giornata.
I mercati europei sono contrastanti, con l’attenzione focalizzata sui dati preliminari sul PIL dell’Eurozona per il terzo trimestre.
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Nell’agenda locale questo martedì, alla vigilia della festa del Proclamazione della Repubblica, usciranno l’indagine mensile sui servizi (PMS) e l’indice sulla fiducia delle imprese industriali (ICEI) di novembre.
Inoltre, gli investitori prenderanno in considerazione i bilanci pubblicati ieri sera, tra cui Magazine Luiza, CSN, JBS, BRF, XP e Itaúsa. Nella fase finale della stagione, Azul, Ser, Nubank e Lojas Marisa sono state tra le società che hanno pubblicato i loro numeri.
1. Scambi globali
stato unito
Martedì mattina i futures sugli indici statunitensi vengono scambiati in leggero rialzo, in vista della pubblicazione del rapporto sull’inflazione al consumo di ottobre e dei commenti dei funzionari della Federal Reserve.
Gli economisti intervistati da Reuters prevedono che l’inflazione dei prezzi al consumo negli Stati Uniti rallenterà al 3,3% a ottobre dal 3,7% di settembre, con un’inflazione core escluse le componenti volatili prevista invariata rispetto a settembre al 4,1%.
I membri della Fed hanno mantenuto l’opzione di aumentare i tassi di interesse sul loro radar, con il presidente della Fed Jerome Powell che ha dichiarato la scorsa settimana che rimane incerto se i tassi di interesse siano abbastanza alti da domare l’inflazione.
Scopri come si comportano i mercati dei futures:
- Futures Dow Jones (USA), +0,07%
- Futures S&P 500 (USA), +0,16%
- Future Nasdaq (USA), +0,31%
Asia
Martedì i mercati azionari asiatici hanno chiuso per lo più in rialzo, estendendo i guadagni di ieri, nel mezzo di un incontro tanto atteso tra i presidenti degli Stati Uniti e della Cina e anche con i prezzi statunitensi previsti in rallentamento.
L’indice Kospi della Corea del Sud ha superato i guadagni nella regione, salendo dell’1,23% a Seoul a 2.433,25 punti, mentre l’indice Nikkei del Giappone è salito dello 0,34% a Tokyo a 32.695,93 punti, e l’indice TAEX è aumentato dello 0,45% a Taiwan a 16.915,71 punti.
Nella Cina continentale, l’indice composito di Shanghai è salito dello 0,31% a 3.056,07 punti, mentre il meno completo indice composito di Shenzhen è salito dello 0,38% a 1.921,72 punti.
In contrasto con l’orientamento positivo in Asia, l’indice Hang Seng è sceso dello 0,17% a Hong Kong, a 17.396,86 punti.
Domani (15), i presidenti degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, e della Cina, Xi Jinping, si incontreranno a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) a San Francisco, California. Questo sarà il primo incontro dei leader delle due maggiori economie del mondo in circa un anno.
- Shanghai SE (Cina), +0,31%
- Nikkei (Giappone), +0,34%
- Indice Hang Seng (Hong Kong), -0,17%
- Cosby (Corea del Sud), +1,23%
- ASX 200 (Australia), +0,83%
Europa
I mercati europei si muovono in maniera contrastata, poiché gli investitori attendono con ansia i dati preliminari sul PIL della zona euro nel terzo trimestre, insieme all’inflazione dei prezzi al consumo negli Stati Uniti a ottobre.
Il PIL preliminare dell’Eurozona per il trimestre è sceso dello 0,1% su base trimestrale ed è aumentato dello 0,1% su base annua. Questa cifra era coerente con il consensus LSEG, che indicava un calo dello 0,1% su base mensile e un aumento dello 0,1% su base annua.
Altri dati diffusi includono i dati sulla disoccupazione della zona euro per il terzo trimestre e il sondaggio sul sentiment economico ZEW della Germania a novembre.
- FTSE 100 (Regno Unito), -0,05%
- DAX (Germania), +0,24%
- CAC 40 (Francia), +0,15%
- FTSE MIB (Italia), +0,54%
- STOXX 600, +0,21%
Merce
Martedì i prezzi del petrolio hanno continuato a salire leggermente, dopo l’aumento del giorno precedente con un rapporto dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) che indicava che i fondamentali del mercato rimangono forti, a causa delle preoccupazioni sulla possibilità di una riduzione dell’offerta. Soppressione delle esportazioni di petrolio russo.
Martedì i prezzi del minerale di ferro in Cina hanno chiuso in territorio positivo, poiché gli operatori di mercato valutano gli stimoli legati al settore immobiliare in Cina, uno dei principali consumatori, e le spedizioni inferiori rispetto alla debole domanda di acciaio.
Alla Borsa di Singapore, il prezzo di riferimento del minerale di ferro di dicembre è sceso dello 0,8% a 127,1 dollari la tonnellata.
- Il greggio West Texas Intermediate è salito dello 0,28% a 78,48 dollari al barile
- Il greggio Brent è salito del +0,29% a 82,76 dollari al barile
- Il minerale di ferro scambiato alla Borsa di Dalian è salito dello 0,26% a 965,50 yuan, pari a 132,39 dollari USA.
Bitcoin
- Bitcoin, -0,35% a 36.864,78 dollari (rispetto a 24 ore fa)
2. Ordine del giorno
L’agenda di martedì include l’indice dei prezzi al consumo nordamericano (CPI). Il consensus LSEG prevede un aumento dello 0,3% a ottobre, con un aumento annuo del 4,1% secondo il sondaggio Reuters.
In Brasile, l’indagine mensile sui servizi (PMS) è pubblicata dall’Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE).
Oggi verrà pubblicato anche l’indice CNI di novembre sulla fiducia delle imprese industriali (ICEI).
Brasile
9:00: funzioni di settembre; Il consenso LSEG prevede un aumento mensile dello 0,3% e anno su anno dello 0,5%.
9:00 (ora locale): il presidente della BC Roberto Campos Neto partecipa alla riunione plenaria del Financial Stability Board (FSB) a Basilea, in Svizzera. (Chiuso alla stampa)
Stati Uniti d’America
7:30: Discorso di Philip N. Jefferson, membro del consiglio della Federal Reserve
10:30: CPI ottobre; Il consenso LSEG prevede un aumento mensile dello 0,1% e anno su anno del 3,3%.
12:00: Discorso di Michael S. Barr, membro del consiglio della Federal Reserve
13:00: Osservazioni di Loretta J. Mester, Presidente della Federal Reserve di Cleveland
14:45: Discorso di Austin Dr. Goolsbee, presidente della Federal Reserve Bank di Chicago
3. Notizie economiche
Il deputato laburista introduce modifiche all’LDO che modifica l’obiettivo fiscale in un deficit dello 0,75% o dell’1% del PIL
Il rappresentante Lindbergh Farias (PT-RJ) ha introdotto due emendamenti al disegno di legge sulla guida al bilancio 2024 (PLDO) che modificano l’obiettivo fiscale per il prossimo anno. Uno prevede un deficit dello 0,75% del PIL del paese e l’altro dell’1%. Nel governo, guidato dal ministro della Camera Civica Rui Costa, si sta discutendo di modificare l’obiettivo in un deficit dello 0,5% del PIL, ma il parlamentare ritiene che siano necessarie misure più coraggiose per evitare limitazioni delle risorse.
Il membro del PT ha affermato di aver presentato due emendamenti, con diversi deficit, per dare opzioni al governo e al relatore dell’LDO, il deputato Danilo Forte (União Brasil-CE). Anche se la Camera civica dei deputati ha discusso un obiettivo di deficit pari allo 0,5% del Pil, Lindbergh sostiene che questo primo risultato richiederebbe comunque situazioni di emergenza, che Lula vuole evitare.
Il termine per presentare emendamenti alla LDO è stato prorogato dal presidente del Senato e del Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Deputati e senatori possono ora proporre modifiche al testo fino alle 16 di venerdì 17. In precedenza questo termine scadeva giovedì 16, ma il senatore ha tenuto conto che mercoledì 15 è un giorno festivo.
La Corte respinge la terza richiesta di sospendere l’analisi della privatizzazione di Sabesp
Con una nuova vittoria per il governo, la Corte di Giustizia di San Paolo ha respinto la terza richiesta di ingiunzione in un’ingiunzione contro l’elaborazione della legge (PL) che autorizza lo Stato a privatizzare Sabesp. “Con questa decisione il progetto continua il suo corso normale nel legislatore statale”, ha festeggiato il potere esecutivo.
L’opposizione continua a sostenere che la privatizzazione dovrebbe essere analizzata nel Consiglio Legislativo come una proposta di emendamento alla Costituzione (PEC), e senza l’attuale sistema di urgenza. Se così fosse, il governatore Tarcisio Gomez (repubblicano) dovrebbe ottenere un quorum maggiore in seno all’Assemblea per approvare il progetto.
4. Notizie politiche
Lula e Pacheco si incontrano sotto pressione sul governo affinché definisca una nuova legge sull’agricoltura genetica
Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva e il presidente del Senato Rodrigo Pacheco (PSD-MG) si sono incontrati lunedì sera, al Palacio do Planalto, in un incontro a porte chiuse. L’incontro si svolge nell’attesa che il governo annunci al più presto possibile il nuovo capo della Procura della Repubblica (PGR), la cui nomina necessita dell’approvazione dei senatori.
Secondo il rapporto di Valor, Lula ha deciso, nei giorni scorsi, di accelerare l’identificazione del nuovo capo del Ministero pubblico federale (MPF). Il motivo è che l’amministrazione del PT ha individuato una mossa da parte del procuratore generale ad interim della Repubblica, Elisita Ramos, per riportare ai vertici dell’organismo i nomi considerati Lava Gatistas. È in carica dal 27 settembre, dopo la scadenza del mandato di Augusto Arras.
5. Radar aziendale
GPS (JBSS3)
JBS, la più grande azienda mondiale di proteine animali, ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 572,7 milioni di R$, inferiore dell’85,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. L’EBITDA (EBITDA rettificato) è diminuito del 43,3%. In confronto, a 5,409 miliardi di R$, i ricavi netti consolidati della società sono diminuiti del 7,6% a 91,41 miliardi di R$. Circa il 75% delle vendite globali sono state generate nei mercati dei paesi in cui opera l’azienda e il 25% proviene dalle esportazioni.
Rivista Louisa (MGLU3)
Luiza Magazine (MGLU3) ha registrato un utile netto di 331,2 milioni di R$ nel terzo trimestre del 2023, invertendo una perdita di 190,9 milioni di R$ nello stesso periodo del 2022.
L’ultimo dato di bilancio, l’utile netto, secondo Magallo, è sostenuto dallo storno dei crediti d’imposta, in gran parte riferito alla sentenza del Tribunale federale sulla non imposizione dell’imposta PIS/COFINS sui bonus ricevuti dai fornitori.
CSN (CSNA3)
CSN (CSNA3) ha riportato un utile netto di 90.794 milioni di R$ nel bilancio del terzo trimestre, una performance inferiore del 61,8% rispetto a 237.632 milioni di R$ nello stesso periodo dell’anno scorso.
L’EBITDA rettificato ammonta a 2.815 miliardi di R$, in crescita del 4%, con un margine del 24,3% (+0,5 punti base).
Scopri tutto sull’alta stagione
I ricavi netti sono aumentati del 2% a 11,125 miliardi di R$, con l’utile lordo in aumento dell’11% a 2,805 miliardi di R$. Il margine di profitto lordo ha raggiunto il 25,2%, rispetto al 23% dell’anno precedente.
ITSA4
Itaúsa (ITSA4), la holding che controlla Bank Itaú (ITUB4), ha annunciato un utile netto ricorrente di 4,6 milioni di R$ nel suo bilancio del terzo trimestre. Secondo l’azienda si tratta del profitto ricorrente più alto di sempre e rappresenta una crescita del 29% rispetto allo stesso periodo del 2022.
La società ha aggiunto che la performance “riflette la forza e la flessibilità del portafoglio, nonché l’impatto positivo sulla capitalizzazione di mercato di XP Inc”.
fratello (BRFS3)
BRF (BRFS3) ha visto la sua perdita netta quasi raddoppiare nel terzo trimestre del 2023. Il risultato negativo è cresciuto del 91% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, raggiungendo i 262 milioni di R$.
Questa cifra riflette anche l’aumento dell’offerta di carne di pollo sul mercato internazionale e la sospensione temporanea delle vendite dal Brasile al Giappone. BRF operava vicino al punto di pareggio delle sue esportazioni.
(Con Estadão, Reuters e l’Agenzia brasiliana)
